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为何收购客服产品和物联网产品?为何0元收购苏州翼凯?主要收入是否来自核心技术?微创网络首回科创板问询

导语在科创板首轮问询中,上交所主要关注微创网络核心技术、业务和财务等6个方面的34个问题。

资本邦 · 2020-01-10 · 浏览1143

  1月10日,资本邦讯,微创(上海)网络技术股份有限公司(微创网络)回复科创板www.40598.com_【官方首页】-澳门新葡京首轮问询。

  微创网络是一家基于自主研发并拥有自主知识产权的技术开发平台“WISE”的全行业数字化转型的软件产品、解决方案提供商。公司主要软件产品是行业内领先的智能客服系统Live800,为全行业提供云端(SaaS)及本地部署智能客服系统。

  财务数据显示,2016年至2018年及2019年上半年,微创网络营业收入分别为7036.10万元、9706.55万元、1.51亿元和9371.66万元,净利润分别为1149.68万元、1536.96万元、3975.66万元和2680.27万元。

  在科创板首轮问询中,上交所主要关注微创网络核心技术、业务和财务等6个方面的34个问题。

www.40598.com_【官方首页】-澳门新葡京  上交所注意到在招股说明书披露,公司核心技术均系自主研发,WISE平台是微创网络核心技术平台。上交所要求微创网络:(1)说明“主要核心技术均系自主研发”的依据(2)上述领域核心技术相关知识产权是否存在集中在申报前取得的情形,若是,请说明原因(3)微创网络计算核心技术与产品收入占比的依据,说明微创网络的收入是否主要来源于核心技术。

  微创网络回复:(1)公司拥有基于核心开发技术平台WISE平台及高并发处理技术、抗网络攻击技术、自然语言处理技术、统一身份认证和授权管理技术、对话自动分配ACD技术等28项核心技术,其中5项核心技术为控股股东转让,23项核心技术为公司自主研发。以上主要核心技术均系公司自主研发并拥有自主知识产权,涉及到公司核心技术的研发人员目前都在公司任职。公司将继续加大投入研发,不断研发基于新兴技术及满足市场需求的新的核心技术,增加公司在技术领域的核心竞争力,同时对公司现有核心技术进行不断升级及完善以保持核心技术的先进性。

  微创网络表示核心技术认定标准如下:公司公司依托WISE技术开发平台,结合人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术,为企业提供智能客服软件产品Live800、数字化转型解决方案,服务于企业核心经营管理环节中的数字化转型,助力传统产业适应数字经济时代的竞争模式。WISE平台凭借其平台架构技术的创新性,以及在高并发处理技术、抗网络攻击技术、自然语言算法技术、统一身份认证和授权管理等核心技术上的先进性,形成了公司核心技术竞争优势,也大幅提升了公司软件产品升级及解决方案开发的效率。公司核心技术具有以下特征:①公司的核心技术在行业中达到主流技术水平并拥有自主知识产权;②公司取得的核心技术主要应用于公司的主营业务,并在公司的数字化转型产品、解决方案以及运维服务中起到重要作用。

  (2)报告期中,公司申请并获得软件著作权的数量分别为6、12、25、8个。报告期内,公司不断从事技术创新和研发工作,并于报告期各期分别形成了部分与技术相关的知识产权。由于公司筹划上市工作,需要将公司的核心技术进行公开披露,因此出于对核心技术的整体保护,公司在申报前对核心技术涉及的知识产权进行提炼并集中申报以达到保护的效果。www.40598.com_【官方首页】-澳门新葡京另一方面,公司已经着手针对部分核心技术申请专利的工作,目前有9项发明专利正在申请过程中,但由于专利申请过程较为复杂、耗时较长,尚未取得专利。www.40598.com_【官方首页】-澳门新葡京截至本反馈意见回复签署日,公司共取得5项发明专利(另有9项发明专利申请正在审查过程中)和145项软件著作权。上述专利、正在申请的专利、著作权来自于公司所掌握的核心技术,并普遍应用于公司主营业务中,对公司的主要产品、解决方案及IT运维服务起到重要作用。

  公司在生产经营中以专利及著作权形式进行对公司知识产权保护,不仅有利于及时保护平台核心技术、提升产品技术含量,而且有利于促进产品的更新迭代、增强公司技术与产品的竞争力。同时公司在生产经营中通过软件著作权登记形式明确软件产品著作权的权属,能够有效证明产品成果的权利归属,防范权属争议或纠纷。

  (3)公司的核心技术为在公司自主研发并拥有自主知识产权,在业务中起着核心技术作用并在公司产品及服务中广泛使用的技术。核心技术产生的收入主要包括Live800产品、标准版WISE商城产品、物联网产品的销售收入,数字化转型解决方案和IT运维服务收入。上述产品的研发以及解决方案和IT运维所需的技术服务均依赖公司的WISE平台及其相关的核心技术所完成。报告期内,公司核心技术产品及服务收入占营业收入的比重分别为91.72%、97.09%、96.49%和97.65%。

  上交所注意到,报告期内,微创网络主要产品Live800产品和物联网产品收入来自于收购的金铠甲和苏州翼凯。www.40598.com_【官方首页】-澳门新葡京上交所要求微创网络:(1)在“重大事项提示”中披露报告期内主要收入来源于收购事项,并披露报告期各期来自母公司单体以及两个收购子公司金铠甲和苏州翼凯的收入构成;在“风险提示”中披露对通过收购形成的子公司报告期内经营、财务、会计核算规范性的控制风险;(2)披露Live800产品和物联网产品是否为微创网络原先优势技术领域的运用,微创网络选择客服产品和物联网产品收购的原因和考虑,是否具有协同效应;(3)披露未来公司发展战略是否仍以外延式收购为主。(4)0元收购苏州翼凯的背景、原因和商业逻辑,说明微创网络能否控制相关资产及业务

  微创网络回复:(1)金铠甲、苏州翼凯均为公司收购取得的子公司。报告期内,金铠甲、苏州翼凯合计营业收入占总收入比重较高,分别为24.16%、36.22%、56.46%、50.07%。

  微创网络披露以下风险:因子公司收购及业务规模扩大导致的管理风险。公司子公司业务规模较大且均系收购取得,同时,随着公司业务规模的不断扩大,公司的经营、财务、会计核算规范性、内部控制等管理环节面临更多挑战。此外,本次发行完成后,随着募集资金投资项目的逐步实施,公司的业务规模将进一步扩大。如果公司管理层无法有效应对上述挑战,未及时提升企业内部管理能力,未制定或更新行之有效的管理制度,将使公司面临因业务规模扩大而导致的管理风险。

  (2)微创网络表示,Live800产品对高并发处理、抗网络攻击、自然语言处理、基于大数据技术的数据分析等方面的技术有较大的依赖并拥有技术及客户经验的积累。上述技术同时也是公司解决方案业务的部分核心技术,公司在这些技术上具有较为深厚的积累。

  公司收购苏州翼凯的目的是形成物联网相关技术的储备,并将其整合进WISE技术开发平台物联模块。随着第五代移动通信技术的逐渐成熟与商业化,以及公司未来软件解决方案和产品的不断成熟完善,公司有机会在物联网领域拓展更多的业务,并形成物联网产品、软件产品、解决方案的全面协同,整体服务于企业的数字化转型。

  微创网络表示收购原因和考虑是:物联网技术是数字化转型领域的重要新兴技术之一。物联网产品作为一种数据采集和传输设备,通过硬件和软件相结合的方式,将企业的生产、运输设备、产品等与IT系统相连,实现线上到线下的数据互联互通。公司通过收购苏州翼凯获得物联网产品及相关技术储备,弥补了公司数字化转型业务在硬件产品领域及物联网技术方面的空白,使得公司具备通过软件加硬件共同服务客户,帮助其全面实现数字化转型的技术潜力。

  (3)微创网络表示,就公司当前的发展阶段而言,公司已在数字化转型领域拥有针对企业经营管理环节的产品、解决方案和IT运维服务,足够支持公司的生产经营,无需依靠外延式收购来保证稳定经营和持续盈利。公司目前及未来一段时间的主营业务仍将专注于为多种行业客户提供基于WISE平台开发的数字化转型解决方案以及Live800智能客服产品和物联网产品等,帮助客户扩大企业的业务规模,提升企业内部管理效率和经营业绩;公司的研发重心将集中在WISE平台、Live800产品的升级和完善以及人工智能、大数据等新兴技术的应用,提升平台及产品的智能化程度,不断加强公司在产品和技术层面的竞争力。

  公司在未来发展过程中,不排除采取收购形式拓展数字化转型大领域下的业务范围,以此拓宽公司的产品线、丰富WISE平台的功能,并形成业务和技术上的协同,增强公司技术实力和盈利能力。

  (4)0元收购苏州翼凯的背景、原因和商业逻辑是:物联网技术是数字化转型领域的重要新兴技术之一,公司通过收购苏州翼凯形成物联网相关的技术储备。收购的具体原因和商业逻辑详见本题披露事项回复“(二)披露Live800产品和物联网产品是否为微创网络原先优势技术领域的运用,微创网络选择客服产品和物联网产品收购的原因和考虑,是否具有协同效应;”之“2、物联网产品”。收购时,苏州翼凯账面净资产为负,公司出于对物联网技术和产品的技术发展及应用前景的看好,0元将其收购。

头图来源:123RF

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